与变性人和我的邻居的公共性爱

I've been craving my neighbor's tight ass for a while now. Every time I see him, I can't help but fantasize about fucking him. So, when I finally got the chance, I wasted no time. I told my friend about my desires, and he was more than willing to help me out. He brought his shemale friend over, and we started drinking. Before I knew it, my neighbor was on his knees, sucking on my friend's big cock. Then, he bent over and let me fuck him hard. It was exactly what I had been dreaming about. The shemale watched us fuck, stroking her own cock as she moaned in pleasure. We took turns fucking my neighbor, giving him a rough pounding that left him begging for more. It was the hottest public sex I've ever had, and I can't wait to do it again.

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